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5月15日钢材价格指数走势预警报告

来源:http://www.sjtctj.com 浏览次数: 发布时间:2020/7/7 16:35:10
本期观点: 需求增速放缓 钢价区域分化时间:2020-5-19—2020-5-23预警色标:蓝色●市场回顾:供需呈现双旺,价格区间波动;●成本分析:原料价格走高,成本支撑更强;●供需分析:产量继续上升,供给压力不减;●宏观分析:“两会”时间临近,政策效应增强。●综合观点:本周国内建筑钢走势呈现分化,除北方地区钢厂集体推涨外,大部分地区价格以盘整运行为主。上周需求集中释放,虽然本周日均成交量小幅回落,但以焦炭、铁矿石为代表的原料价格继续拉涨,成本支撑钢厂强势挺价,导致商家和用户话语权减弱,所以本周市场表现出抗跌性。与此同时,宏观“六保”政策定调,具体措施不断推出,而建材社会库存连续九周下降,库存消化相对顺利,这些均对市场信心带来提振。对于后期走势,市场存在一定分歧:一方面,国内经济处于恢复阶段,宏观数据环比正在逐步转好,行业复苏值得期待;另一方面,经过前期的恢复性释放后,后期需求很难保持强劲增长,而近期钢材产量持续上升,供求矛盾仍在积累。总体来看,“宏观向好,行业波动”的局面还会延续。下周即将迎来全国“两会”召开,预计宏观面偏向利好,而京津冀及周边地区也会有限产举措,这将对市场走势带来积极影响。基于此,我们对于后市行情持相对乐观态度,对下周市场行情持偏积极评价——蓝色预警:需求增速放缓,钢价区域分化。具体来说,钢材指数下周将在3700-3800元区间运行。一、行情回顾1、钢材指数2、本周上海螺纹钢价格情况本周申城建材价格稳中偏弱,截至5月15日,指数报在3750,较上周末下调10;同期,沪上优质品三级螺纹钢代表规格报在3510元/吨,较上周末下调10元/吨;而沪上优质盘螺代表规格报价3640吨,较上周末下调10元/吨。市场反馈,本周申城建材以盘整运行为主,价格波动不大。虽然成交表现较上周有所减弱,部分商家有暗降出货之举,但在铁矿、废钢等原料价格强势反弹的提振下,钢厂挺价意愿较高,华东地区主导钢厂新一期出厂价皆以平盘为主,因此对现货价格有明显支撑。与此同时,本周建材社会库存继续下降,库存消化进程尚可,也给市场带来一定利好。不过,时值五月中下旬,需求释放持续性有所下降,而近期钢厂产量则持续上升,供给压力有逐步放大迹象,因此商家对于后期走势持谨慎态度,短期申城建材价格或以区间震荡运行为主。3、全国市场方面根据监控的数据显示,本周全国建材盘整运行,大部分城市资源报价以平稳为主,仅部分城市有小幅波动,具体来看各地表现:北京市场:本周北京市场现货价格小幅上涨,较上周末整体回升10-20元/吨。现河北钢铁HRB400EФ12-Ф14mm小螺纹3560-3580元/吨,HRB400EФ16mm螺纹3520元/吨左右,HRB400EФ18-22mm大螺纹3460-3480元/吨;HRB400Ф8-10mm盘螺报价3680-3700元/吨。本周,受需求端持续发力影响,现货库存继续保持较快降幅,建材库存50万吨左右,环比下降5万吨,而去年同期建材库存为35万左右。本周螺纹现货价格先弱后强,盘螺价格随着到货量增加而理性回调,累计跌幅70-80元/吨。考虑到需求旺季,本地市场信心有所增强,但库存仍较去年偏高,商家表现依旧谨慎,预计下周北京市场维持盘整偏强运行为主。杭州市场:本周杭州市场价格盘整,目前沙钢16-25mm螺纹钢主流报价在3550元/吨,永钢、中天、申特等同规格资源3480-3540元/吨;永钢、中天、沙钢等盘螺和线材价格3650元/吨;合格品螺纹售价在3400-3450元/吨,线材和盘螺3560元/吨左右。本周,沙钢等钢厂相继挺价,出厂价格只补不跌;而终端需求较好,但因到货量不减,市场库存处于高位,现杭州螺纹钢库存量在91.6万吨,周环比下降1.1万吨。近期,杭州市场出货量环比下滑,厂商操作比较谨慎,预计下周杭州市场价格小幅震荡。广州市场:本周广州市场建材价格盘整,现螺纹钢韶钢Ф18-25mmHRB400E规格资源主流报价在3820元/吨,广钢、冷钢、裕丰、粤钢、湘钢HRB400EФ18-25mm规格资源报价在3780-3820元/吨;韶钢HPB300Ф6-10mm高线主流价格3890-3950元/吨;广钢、珠海粤钢、湘钢同规格高线售价3790-3880元/吨。湘钢、萍钢Ф8-10mmHRB400盘螺报价3810-3850元/吨。节后一周,下游需求强劲,在主导钢厂助推下,广州市场报价大幅上涨;进入本周后,黑色系期货震荡运行,外围市场表现平静,广州市场报价基本稳定。近期广州市场需求不错,比如,韶钢4月份全品种钢材销售就创造新纪录,月销量****迈上80万吨平台,打破了3月份刚创下的76.7万吨月销售****纪录,外仓实现了快速降库。库存方面,本周废钢持续上涨导致本地电炉钢供应减量,加上前期虎门大桥封航影响外地资源抵达,所以本周广州社会库存大幅下降。截至5月13日,样本仓库建材存量为176.06万吨,较上周(194.6吨)减少18.54万吨,较上年同期(142.83万吨)增加33.23万吨。其中,螺纹钢库存123.85万吨,较上周(134.7万吨)减少10.85万吨,线材和盘螺库存52.21万吨,较上周(59.9万吨)减少7.69万吨。综合来看,目前广州地区库存持续下降,本地需求总体偏强,商家心态较为平稳,预计下周广州市场价格保持高位运行。二、成本分析1、本周钢厂调价本周国内钢厂出厂价以稳中上调为主。随着原料价格整体上行,钢厂挺价意愿更强。据统计,目前钢厂高炉开工率接近90%,在持续高负荷生产下,后期供给压力还会存在。2、原材料本周国内原料价格继续走高,其中焦炭二轮提涨市场尚未接受,价格暂稳运行,钢坯、铁精粉、废钢皆有不同废程度的上调。分品种来看:钢坯市场:本周国内钢坯价格小幅上行。当前唐山地区轧材企业仍处微利,但生产积极性尚可,对钢坯采购保持高需求,钢坯库存(厂库、仓储)持续下降,市场挺价情绪较高,钢坯报价不断抬涨。不过,价格经过连续上调后,终端调坯企业接受度有所下降,市场观望氛围较浓,预计下周国内钢坯价格还会上下波动。焦炭市场:本周国内焦炭市场持稳运行,受库存低位、出货顺畅等支撑,国内焦企看涨情绪高涨,第二轮提涨50元/吨推出,但暂未得到钢厂明确回复。目前钢厂高炉开工率维持高位,近期受运输影响厂内库存有所下降,焦炭补库量增加。整体来看,当前国内焦炭市场供需两旺,考虑到当前焦企压力减轻,且近期焦炭期货盘面持续走高,提升市场信心,预计下周国内焦炭市场有望落实第二轮上涨。废钢市场:本周国内废钢价格延续涨势。因当前废钢资源偏紧,且南北废钢价差200元/吨左右,南废北流现象依旧严重,故本周华东主导钢企沙钢对废钢收购价再次提涨80元/吨,带动华东其他主要钢企马钢、日照、三钢等跟涨50-80元/吨,据悉,涨价后废钢到货量提升。考虑到当前废钢价格处于高位,多数短流程钢厂处于盈亏之间,预计短期国内废钢市场涨势趋缓,下周行情以高位盘整为主。铁矿石市场:本周国产铁精粉价格小幅上涨,河北、山西和东北等地价格相继走高。从需求来看,现国内高炉开工率达到89.83%,周环比增加1.55%,同比去年增加1.78%,铁水产量继续增加,矿石交投相对活跃,日均疏港量维持高位。另外,山东、天津和唐山等港口巴西粉矿资源偏紧,高品位澳粉持续减库,使得成交价继续走强。总体来看,当前港口库存降至近四年低位,高炉开工率处于高位,铁矿石期货维持强势,预计下周铁矿石价格将高位运行。海运市场:5月14日,波罗的海干散货运价指数(BDI)收报393点,较上周同期下跌121点,跌幅23.5%。5月8日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收970.2点,较4月30日上调1.6%。5月14日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收785.58点;秦皇岛-上海(4-5万dwt)航线运价为31.4元/吨;秦皇岛-广州(6-7万dwt)航线运价为37.7元/吨。5月12日,沿海金属矿石货种运价指数报收691.38点。预计下周BDI指数将以低位整理运行。三、供给和需求分析交易平台跟踪的数据显示,本周国内建材成交情况呈区域分化,华东地区成交表现一般,日均成交量较上周有所回落;北方地区由于需求集体启动,成交表现相当不错。对于华东地区来说,目前需求释放增速有所趋缓,与此同时,进入五月下旬后,雨水增多也会对市场成交也将带来负面影响,因此后期全国各地需求表现会继续分化。从库存情况来看,本周沪市螺纹钢库存42.52万吨,环比上周下降4.76万吨;从全国库存统计来看,主要城市螺纹钢库存环比下降56.3万吨,线材库存环比上周下降19.47万吨。本周全国建材社会库存继续下行,得益于需求端的表现,但目前库存水平较去年同期仍高出很多,且近期钢厂产量连续上升,供给压力不断放大,将会延缓库存消化的速度。总体来看,当前国内螺纹钢处于“高产量、高需求和高库存”并存的阶段,对价格上涨空间形成制约。四、宏观方面1、统计局:4月指标改善有补偿性质 整体尚未回到往年水平4月份国民经济运行延续了3月份恢复改善的势头。当然,我们同时也要看到,这些指标的改善有一定补偿性恢复的性质。为什么这么说呢?从1-4月份主要指标的运行情况看,主要指标仍处在下降区间。1-4月份,规模以上工业增加值下降4.9%,服务业生产指数下降9.9%,固定资产投资下降10.3%,社会消费品零售总额下降16.2%,进出口下降4.9%。从这些累计的速度看,整体还处在下降的区间,说明整体经济还没有回到往年正常水平。2、全国两会临近 环保限产再次“利刃出鞘”全国两会将于5月22日在北京召开,为了保障会议期间的空气质量,不排除京津冀及周边地区将出台更加密集和严格的限产政策,唐山仅是其中之一。随着全国两会召开时间日益临近,环保限产将再次“利刃出鞘”,这将在一定程度上利好钢价稳定。3、专项债扩容提效发力稳投资作为积极财政政策的重要着力点,专项债不断加码发力。今年以来,我国地方债发行规模已经超过2.1万亿元。日前,广东省率先发行****再提前下达新增专项债券。按照第三批新增专项债于5月底发行完毕的要求,各地也将加快发行进度,业内预计地方债将在本月迎来发行高峰。伴随发行进度的加快和使用范围的扩展,专项债撬动有效投资、补短板惠民生的效应将愈加显现。五、综合观点本周国内建筑钢走势呈现分化,除北方地区钢厂集体推涨外,大部分地区价格以盘整运行为主。上周需求集中释放,虽然本周日均成交量小幅回落,但以焦炭、铁矿石为代表的原料价格继续拉涨,成本支撑钢厂强势挺价,导致商家和用户话语权减弱,所以本周市场表现出抗跌性。与此同时,宏观“六保”政策定调,具体措施不断推出,而建材社会库存连续九周下降,库存消化相对顺利,这些均对市场信心带来提振。对于后期走势,市场存在一定分歧:一方面,国内经济处于恢复阶段,宏观数据环比正在逐步转好,行业复苏值得期待;另一方面,经过前期的恢复性释放后,后期需求很难保持强劲增长,而近期钢材产量持续上升,供求矛盾仍在积累。总体来看,“宏观向好,行业波动”的局面还会延续。下周即将迎来全国“两会”召开,预计宏观面偏向利好,而京津冀及周边地区也会有限产举措,这将对市场走势带来积极影响。基于此,我们对于后市行情持相对乐观态度,对下周市场行情持偏积极评价——蓝色预警:需求增速放缓,钢价区域分化。具体来说,钢材指数下周将在3700-3800元区间运行。
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